Avant que Tod Browning se voue au cinéma, son centre de vie était dans le monde de Vaudevilles, des cirques et des foires en tant qu’acteur, magicien et danseur. L’inconnu joue aussi dans ce monde et parle de l’amour non partagé d’Alonzo, le lanceur de couteaux, pour Estrellita, qui elle ne supporte pas les mains des hommes. Alonzo arrive au contraire de son rivale, l’homme de force, à construire une relation de confiance avec sa bien aimée. Mais ils ne peut trop approcher Estrellita de peur qu’elle remarque qu’Alonzo ne fait que simuler ses amputations de bras et qu’il n’est pas aussi inoffensif qu’il ne parait...