Der renommierte Maler John Minturn (Tully Marshall) hadert mit seiner nachlassenden Kreativität. Auf einen unachtsam hingeworfenen Kommentar seines drogenabhängigen Modells hin (Norma Talmadge) bedient er sich entgegen besseren Urteils insgeheim von ihrem Vorrat und findet kurzfristig neue Energie und Inspiration. Doch die suchterregende Muse fordert schon bald ihren Zoll. Anstatt in der Kunst weiter zu kommen, verliert sich der Künstler immer mehr in seinen Tagträumen und Halluzinationen. Er gerät in einen Strudel von Abhängigkeit, der sein privates und soziales Leben zu zerstören droht. Chester Whiteys frühes Portrait der Freuden und Leiden eines Drogen konsumierenden Künstlers besticht durch seinen geradezu gnadenlosen Realismus.